Mezzanine Opportunity & Lifecycle
기발행 메자닌(CB/BW)의 Put/Call 일정 추적 및 리파이낸싱(Refinancing) 기회 발굴
Sourcing Target (D-90)
풋옵션 행사 임박 기업 (현금 부족 가능성↑)
제넨바이오 (3CB)
D-15
Put 행사일: 2026-01-25
잔액: 70억 / 보유현금: 부족
엑세스바이오 (2CB)
D-45
Put 행사일: 2026-02-24
리픽싱: 70% 도달 (전환매력 ▼)
아이엠이연이 (5CB)
Call
Call 행사 가능: 2026-03-01
주가 급등 → 조기 상환 후 재발행 가능성
AI Mezzanine Score: 제넨바이오
종합 등급
B+
상환 확실성 (Stability)
주가 상승여력 (Growth)
담보/보증 (Security)
AI Insight:
현금 흐름은 불안정하나 신약 파이프라인 기대감으로 주가 변동성이 큼. Yield보다는 Equity 전환 차익을 노리는 전략 유효.
메자닌 발행 마스터 (DB)
| 기업명 | 회차 | 종류 | 권면총액 | 만기일 | Put 행사일 | 표면/만기(%) | 리픽싱(%) | AI 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제넨바이오 | 3회차 | CB | 70억 | 2027-01-07 | 2026-01-07 | 0.0 / 3.0 | 70% (Limit) | 65 |
| 엑세스바이오 | 2회차 | CB | 210억 | 2028-05-15 | 2026-02-24 | 1.0 / 4.0 | 85% | 82 |
| 아이엠이연이 | 5회차 | CB | 100억 | 2026-12-29 | 지남 | 2.0 / 5.0 | Refixed | 45 |
Contact & Schedule
Today (Jan 13)
Urgent
제넨바이오 CFO 미팅
Put 대응 방안 및 리파이낸싱 제안 (IM 발송 완료)
Jan 20 (D-7)
엑세스바이오 탐방
진단키트 신사업 현황 체크. IR 담당자 컨택 예정.
KEY CONTACT
CFO
김철수 상무 (제넨바이오)
010-XXXX-XXXX | Finance Team